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股权融资业务

秉承为客户提供全方位投资银行服务的理念,为大、中、小型客户提供包括首次公开发行、公开增发、定向增发、配股、可转债、公司债券、优先股、资产证券化、私募融资、并购重组等在内的全产品线股权融资服务,以满足各类客户在不同发展阶段的需求。公司自成立以来至2016年12月31日,股权承销业务累计承销股权融资项目105个,累计主承销金额约人民币2,543.68亿元,主承销金额位居行业第八。近年来,公司逐步加强对具有高成长潜力的中小企业的股权承销服务力度,先后为高科技、军工、消费品、通信、生物制药和品牌连锁等行业的中小企业提供股权融资。

在保荐承销业务方面,参与了中国证券市场上募集资金前十大IPO项目,先后完成了中国银行、中国人寿、交通银行、中国平安、中国石油、中国神华、国泰君安、中国建设银行、中国农业银行、山煤国际等超大型、大型项目及海格通信、宋城股份、森马服饰、飞利信等具有市场影响力的中小型、创新型项目的首次公开发行上市工作;完成了国内首单优先股农行境内发行优先股项目,发行规模共计800亿元;完成了光大银行优先股第一期200亿元发行;完成了山煤国际非公开、三安光电非公开、海南航空非公开、天津海运非公开、大洋电机公开发行、大洋电机非公开发行等再融资项目的发行工作。在并购重组业务方面,完成了中石油要约收购旗下上市公司米塔尔收购华菱管线,中国铝业吸收合并山铝、兰铝和包铝,国元证券等四家券商借壳上市,西航集团收购重组吉林华润生化、哈飞股份重大资产重组暨配套融资、渤海租赁收购新加坡Seaco SRL 100%股权并募集配套资金、渤海租赁收购全球第八大集装箱租赁公司Cronos Ltd 80%股权项目、三安光电股份有限公司收购美国公司等具有重大影响力的项目,在设计产品方案、把握市场机会、创新交易方式、开展估值定价及控制项目风险等方面具备丰富经验。

在稳定传统股权融资业务的基础上,积极开展创新业务。公司把握政策先机,积极布局和开展资产证券化业务。经多途径开拓,已实现资产证券化业务品种的全覆盖。

在企业ABS业务方面,公司于2014年成功发行2单企业ABS,产品发行家数行业排名第二位,发行规模为26亿元,行业排名第四位。2015年3月24日,在"2015年度中国资产证券化论坛(CSF)年会"上,公司发行的2单企业ABS均荣获十佳交易奖。2016年,成功发行2单企业ABS项目,发行规模24.64亿元。

在信贷ABS业务方面,公司于2014年成功发行1单信贷ABS,发行规模为50亿元;2015年,独家主承销并成功发行5单国家开发银行2015年第二期、第四期、第五期、第八期和第十期信贷资产支持证券,规模分别为人民币108.24亿元、69.35亿元、133.19亿元、50亿元和96亿元,承销总金额达人民币456.78亿元,居行业第四位。

在ABN业务方面,2015年,公司成功发行1单ABN项目,发行规模为20亿元,被银行间市场交易商协会誉为"具有创新意义的ABN案例"。2015年,在《新财富》"第八届新财富中国最佳投行"评选中,荣获"资产证券化能力最佳投行"。2016年4月证券时报主办的"2016中国区优秀投行评选"活动中,公司荣获"2016中国区十大金牌保代"和"2016中国区最佳财务顾问团队"两项奖。


债券融资业务

债券融资业务方面,公司形成了以企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具和金融债为主导,以资产证券化和绿色债等产品为补充的业务体系。截至2016年底,公司主承销的各类债券金额累计约人民币6,579.38亿元;其中企业债券承销金额累计约为人民币3,059.33亿元,位居行业第一位。

公司长期服务于中国铁路总公司、国家电网、南方电网、中国石油、中国石化、中国联通、中国电信、首都机场、中核集团、华电集团、国电集团、中电投集团、中国电建集团、中国水电、中国商飞、中国电子、南方航空、保利集团、联想控股、清华控股、京投公司、上海国盛、广东广晟、深投控、广东恒建、广州越秀、河北建投、湖北交投、武汉地铁、福建能源、大连万达和大连港等客户。

2016年12月30日,在国家发改委举办的"2015年度企业债券主承销商全面评价"中,获得 93.45分,位居前三甲,综合实力得到各方认可。

作为债券市场产品创新的领导者,债券融资团队锐意创新,根据情况变化为发行人设计最佳债券发行方案,在市场上成功发行了第一只灾后重建债券、第一只永续企业债券、第一只停车场项目收益债、第一只城市地下综合管廊项目收益债、第一只停车场与管廊组合专项债券、第一只绿色公司债券、第一只绿色金融债券。作为债券主承销商,公司一直坚持有效降低发行人融资成本,除加强与投资人的沟通、关注市场动态外,还注重对发行窗口的抉择。

作为债券市场的参与者,积极促进市场的建设和发展。公司为中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位,是唯一一家全程参与《绿色债券支持项目目录(2015年版)》制定的证券公司。

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