股权承销债权承销
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项目名称 项目类型 发行数量 发行日期 发行方式 相关公告
北京飞利信 创业板IPO 网下向配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 招股意向书 提示公告 初步询价及推介公告
中山大洋电机 A股增发 不超过4,895.19万股 2011年7月12日 招股意向书摘要 网上发行公告 网下发行公告 网上路演公告 申购表
浙江森马A股IPO A股IPO 7,000万股 2011年2月23日-2011年3月2日 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 招股意向书 招股意向书摘要 初步询价及推介公告 森马服饰投资风险特别公告 森马服饰发行公告
宋城旅游 创业板IPO 4,200万股 2010年11月29日 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 宋城股份发行公告 宋城股份提示公告 初步询价及推介公告 招股意向书
中国建设银行配股发行 A股配股 A股配股预计融资额(含发行费用)约为24亿元 2010年11月4日 网上定价发行 配股说明书 发行公告 网上路演公告
海格通信发行A股 A股IPO 不超过8,500万股 2010年8月18日 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 询价与推介公告 招股意向书 招股意向书摘要 发行公告 招股说明书摘要 招股说明书 投资风险特别公告
农行A股 A股IPO 不超过22,235,294,000 股(未考虑A股发行的超额配售选择权) 2010年7月1日—2010年7月6日 采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式 网上资金申购发行公告 网下发行公告 投资风险特别公告 招股意向书摘要 发行安排及初步询价公告 初步询价结果及发行价格区间公告 招股意向书 网上路演公告
重庆水务 A股IPO 50,000 万股 2010年3月15日-2010年3月16日 网下询价配售与网上资金申购发行相结合的方式 初步询价结果及发行价格区间公告 网下发行公告 网上资金申购发行公告 投资风险特别公告 招股意向书摘要 招股意向书
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项目名称 项目类型 发行日期 发行总额 债券期限 债券等级 债券利率 相关公告
扬州化工发债10亿 公司债 2012年4月25日至2012年4月27日 人民币10亿元 七年期,附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 AA 固定利率,前五年票面年利率为7.75% 发行批文 募集说明书 募集说明书摘要 法律意见书 评级报告 08-10年审计报告 2011年审计报告
乌江水电发债18亿 公司债 2012年4月25日至2012年4月27日 18亿元 十年 AA+ 固定利率,票面年利率为5.88% 发行批文 募集说明书 募集说明书摘要 法律意见书 评级报告 担保函 审计报告
万向钱潮公司债 公司债 2012年4月25日 人民币15亿元 五年期(附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) AA+ 5.78%—6.50% 发行公告 发行批文 募集说明书 募集说明书摘要 评级报告 网下利率询价及认购申请表
中国石油天然气债券 公司债 2012年4月12日至4月13日 人民币200亿元 十年期 AAA 品种一:3.96%-4.96%品种二:4.11%-5.11% 发行批文 债券发行办法 募集说明书 募集说明书摘要 审计报告 法律意见书 评级报告
河北建投公司债 公司债 2012年3月27日至2012年3月29日 人民币14亿元 本期债券为十年期固定利率债券 AAA 6.00% 发行批文 募集说明书 募集说明书摘要 担保函 评级报告 审计报告
山东泉兴债券 公司债 2012年3月21日至3月23日 人民币15亿元 七年期,附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权 AA 6.75% 发行批文 募集说明书 募集说明书摘要 审计报告 评级报告 法律意见书
中国石油天然气债券 公司债 2012年3月15日至3月16日 人民币200亿元 十年期 AAA 4.19%—5.19% 发行批文 债券发行办法 募集说明书 募集说明书摘要 审计报告 法律意见书 评级报告
中国石油天然气债券 公司债 2012年2月22日至2012年2月23日 人民币200亿元 本期债券分为七年期与十五年期两个品种,各品种发行规模均为100亿元 AAA 七年期:4.00%~5.0% 十五年期:4.20%~5.2% 发行批文 债券发行办法 募集说明书 募集说明书摘要 审计报告 法律意见书 评级报告 财务报表
中国石油天然气债券 公司债 2012年1月11日至2012年1月12日 人民币200亿元 本期债券分为七年期与十年期两个品种,各品种发行规模均为100亿元 AAA 七年期品种的招标利率区间为4.54%~5.54%,十年期品种 发行批文 债券发行办法 募集说明书 募集说明书摘要 审计报告 法律意见书 评级报告 债券名称变更的说明 调整债券品种的说明
辽阳银行次级债 公司债 2011年12月26日至2011年12月27日 6亿元 十年(5+5) A 固定利率,票面年利率为6.20% 发行批文 行政许可决定书 募集说明书 发行公告 评级报告和跟踪评级安排
中国银河证券财务顾问业务代表项目
  • 2009年(第七届)中国并购年会上,中国银河证券作为财务顾问负责的西航集团收购重组吉林华润生化项目获得2009中国并购专项奖的最佳并购方案设计奖
  • 2009年上海证券交易所主办的第八届中国上市公司治理论坛上,中国银河证券作为财务顾问负责的山煤集团收购重组中油化建项目、上海南江集团收购重组SST新智项目获得自2005年以来并购重组经典案例提名奖
  • 2008年(第六届)中国并购年会上,全国工商联并购公会、全球并购研究中心主办的2008中国并购专项奖评比中:中国银河证券作为财务顾问负责的“金证项目”(即上述四家券商借壳项目)获得2008中国并购专项奖的最佳并购财务顾问服务奖

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