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高端装备产业升级,把握智能化和国际化
银河证券  2017年11月09日       ] [  ] [  ]  打印
研究报告摘要:
高端装备产业升级,把握智能化和国际化发展机遇。
智能制造:工业机器人核心部件获得阶段性突破;工业传感器:高端产品国产化任重道远;机器视觉:我国处于发展初期,软件和算法是核心,场景应用是关键;工业软件:MES系统是核心,跨国公司占据工业软件市场主导地位,国产化应用是关键;系统解决方案:大力发展龙头企业;智能物流:由制造商向服务商转变;锂电设备:全产线自动化智能化升级趋势;智能驾驶:国内企业面临ADDS本土化机会。
国际化发展机遇:“一带一路”上升到战略新高度,高铁、核电、汽车、手机、家电等高端装备制造业实现产业输出。
人工智能:应用场景处于起步到快速发展的阶段。产业链价值:基础层:生态基础,价值最高;技术层:技术基础,中长期布局;应用层:场景应用,变现能力强。
选股逻辑:核心技术与关键零部件掌握,进口替代机会;加入国际一级供应商核心圈子,分享垄断利润;
成熟制造业的龙头市场份额的提升;细分成长性龙头的技术外溢和市场复制。个股选择:大而强、小而美。建议关注汇川技术、拓斯达、黄河旋风、东杰智能、正业科技、华域汽车、露笑科技、海康威视等个股。
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