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公司研究报告-海兰信(300065)_稀缺的海洋信息化龙头,将受益于行业大幅增长
银河证券  2017年11月28日  鞠厚林     ] [  ] [  ]  打印
研究报告摘要:
1、航海智能化国产替代空间巨大,行业发展方兴未艾
2、海底监测网项目陆续启动,公司盈利水平将显著改善
3、近海雷达网建设频出硕果,海洋信息化布局加速
4、加强国际合作,外延发展助力公司快速成长
5、估值及投资建议
考虑海兰劳雷剩余股权的收购,预计公司2017至2019年备考归母净利1.5亿、2.6亿和3.65亿,备考EPS为0.38元、0.66元和0.93元,当前股价对应PE为47x、27x和19x。公司明年的估值水平具备明显优势,提升空间较大。此外,公司作为航海智能化、海洋信息化产业龙头标的,有持续整合行业内优质资产的潜力,给予“推荐”评级。
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