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宝胜股份(600973.sz)_公司点评_2017.12.13_员工激励方案出炉,线缆巨头上下一心扬帆起航
银河证券  2017年12月15日  鞠厚林     ] [  ] [  ]  打印
研究报告摘要:
1.事件
公司发布员工持股计划,份额合计不超过6万份,筹集资金总额不超过600万元。
2.我们的分析与判断
(一)前三季度业绩下滑,短期波动不足为惧 
(二)并购金源铜业,特种电缆布局再下一城
(三)携手阿里巴巴,开启合作共赢新征程
(四)集团定位明确,员工持股再添发展助力
3.投资建议
预计公司2017年至2019年归母净利润分别为1.6亿、2.3亿和2.9亿,EPS为0.13元、0.19元和0.24元,当前股价对应PE为39x、27x和21x。 “外延+内生”双轮驱动,公司价值有望逐步凸显,维持“推荐”评级。
风险提示:原材料价格波动超预期的风险。
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