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今年美股IPO市场有望迎来10多年来最佳开局
腾讯证券  2018-01-24       ] [  ] [  ]  打印
    腾讯证券讯 据美国财经网站MarketWatch报道,专注于跟踪新股的交易型开放式指数基金(ETF)的基金公司复兴资本(Renaissance Capital)的数据显示,今年美股首次公开募股(IPO)的日程表即将迎来一个强劲的开局,预计本月底将有大约10多起IPO,成为自2014年以来交易最繁忙的1月。
    这10起IPO预计将融资约50亿美元,前5起IPO已经筹集到31亿美元。复兴资本负责人凯瑟琳-史密斯(Kathleen Smith)表示:"如果我们这次真的筹集到80亿美元的资金,这将是10多年来IPO市场上在1月份募集到的资金最多的一次。"
    目前最大的一起是PagSeguro Digital 的IPO,该公司是巴西一家金融科技公司,为中小型企业提供支付服务。该公司计划以每股18.50美元至20.50美元的价格发行9200万股股票,按该区间中值计算的融资总额为17.5亿美元。PagSeguro公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为"PAGS"。
    高盛和摩根士丹利是此次IPO的主要责任方,美银美林、巴西布拉德斯科银行、瑞信、德意志银行、巴西Itau BBA投资银行和摩根大通都担任联合责任方。
    规模第二大的IPO是工业公司Gates Industrial Corporation,该公司是英国一家工程电力传输和流体动力设备制造商,上述设备用于建筑、农业、能源、汽车和交通等行业。
    该公司计划以每股18至21美元的价格发行3850万股股票,以期最终融资7.5亿美元。该公司将在纽交所上市,股票代码为"GTES"。花旗集团、摩根士丹利、瑞银、巴克莱银行、瑞士信贷、高盛和加拿大皇家银行都是主责任方,另有9家银行担任共同责任方。
    在美国和加拿大机场运营旅行用品和书店的Hudson公司计划发行3500万股,每股定价在19美元至21美元之间,如果按照该范围的中值计算,本次融资约达7亿美元。
    该公司计划在纽交所上市,股票代号为"HUD"。瑞士信贷、摩根士丹利、瑞银、美银美林和高盛都是主承销商,西班牙桑坦德银行、西班牙对外银行、法国巴黎银行、法国农业银行、汇丰银行、法国外贸银行、奥地利中央合作银行和裕信银行为联席责任方。
    此外,阿根廷机场运营商Corporación América Airports S.A.预计将在其IPO中筹集约6亿美元的资金,以每股19至23美元的价格出售2886万股股票。奥本海默、美银美林、花旗集团和高盛都是该交易的共同责任方,而西班牙桑坦德银行则担任联席责任方。该公司在纽交所挂牌上市,股票代码为"CAAP"。
    PlayAGS inc.是一家电子赌博机和其他针对赌博业的产品的设计公司,该公司计划以16至18美元的价格发行1030万股股票,以筹集1.75亿美元左右的资金。该公司计划在纽交所上市,股票代号为"AGS"。
    瑞士信贷、德意志银行、杰富瑞投资银行、麦格理投资银行、美银美林、花旗集团、野村证券、斯迪富金融公司和太阳信托罗宾逊汉弗公司都是此次交易的共同责任方,罗斯资本、联合游戏集团、威廉姆斯资本集团和阿波罗全球证券公司作为联席责任方方。
    其余的交易包括以色列生物技术公司Entera Bio,该公司专门从事人体生长激素疗法。其计划以每股10美元至12美元的价格发行500万股股票,以筹资大约5500万美元。该公司计划在纳斯达克上市,代号为"ENTX"。
    位于波士顿的生物科技公司Solid Biosciences正计划以每股16至18美元的价格发行590万股股票。如果按照该范围的中值计算,本次融资约达1亿美元。该公司正计划为罕见的杜氏肌肉萎缩症提供治疗方案。其计划在纳斯达克上市,股票代码为"SLDB"。
    在过去的12个月里,复兴资本追踪美股新股的ETF上涨了33%,而同期标普500指数上涨了24%,道指上涨了32%。复兴资本追踪国际新股的ETF上涨了39%。
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