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国泰君安:吁"增持"广汽集团(02238)预计新产品GM8将续写GS8的传奇
智通财经网  2018-01-03       ] [  ] [  ]  打印
    国泰君安发表研究报告称,维持广汽集团(02238)2017/18年的EPS预测至2.02/2.67港元,目标价30元,评级“增持”。GS8销量利润大超预期是广汽集团2017年上涨的主要原因,该行预计12月30日上市的GM8具有和GS8相类似的背景:高价格高利润弹性,市场空白无对手,有望带动广汽集团利润再超预期。
    报告称,公司七座MPV产品GM8正式上市,价格为17.68-25.98万元,预计主销21.68万和25.98万两个车型,预计2018年销量至少3万辆,有望冲击5-10万辆的区间,新增利润10-30亿,对应10-20%的利润弹性。
    该行称,传祺的产能瓶颈得到释放,杭州、新疆、宜昌工厂均有所进展,预计2018年传祺销量为70万辆。财报公布,销量公布,新工厂产能爬坡,新车型发布等为股价催化剂。另外,该行还提示了行业景气度不及预期、合作存在不确定性等风险。
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