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1月12日港股通早班车:看好电改概念和深圳本地概念
新浪港股  2018-01-16       ] [  ] [  ]  打印
  【当日导读】
  央地国资委负责人会议今召开 2018国企改革施工图浮出水面
  河北:将对钢铁等行业实施超低排放改造
  多地组织第三批增量配电改革试点申报 电改入推进关键年
  改革开放40周年 深圳板块有望迎风而动
  中国版原油期货下周上市 期货公司迎来新机遇
  推动军民融合 地面无人系统大会5月召开
  涨价利好频现 儿童医疗大崛起可期
  有机硅价格持续上涨 行业高景气超预期
  人民币连续大幅拉升 龙头纸企有望受益
  排污许可证制度加快推进 玻璃行业景气度向好
  【深度解读】
  ◎ 宏观、政策信息
  ※ 央地国资委负责人会议今召开 2018国企改革施工图浮出水面:中央企业、地方国资委负责人会议1月15日在北京召开,而此前多地国资委已陆续召开工作会议,亮出2017年“成绩单”、谋划2018年“施工图”。从已经公布的数据来看,作为国企改革落地见效年,2017年国企改革重点难点问题取得重大实质突破,中央企业和多地省属国企收入、利润均保持两位数增长,创五年最好水平。按照十九大和中央经济工作会议的部署要求,下一步国企将进入高质量发展的新阶段。(经济参考报)
  解读:专家认为,国企混改的全面深入推进将是2018年国企改革的重要主线,以点到面的改革将进一步深化,进度可能会超过预期,涉及的行业和领域也可能有所扩大。同时,混改将多头并进,以市场需求为导向。其中,中国联通混改模式可视为未来国改的新方向之一,IPO上市或资产注入(包括借壳)也是一大亮点。业内人士认为,2018年国企混改、重组、降杠杆三大主线将并行推进,新一波红利将激活释放。相关概念股有:中国石油化工股份(00386.通),中国联通(00762.通),华电国际电力股份(01071.通)等
  ※ 河北:将对钢铁等行业实施超低排放改造:从河北省环保厅了解到,河北2018年将开展工业企业全面达标排放行动,对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造,实施燃煤电厂深度治理,推进VOC排放企业全面达标治理等,以深入推进大气污染治理。2018年,河北将继续推进重点行业去产能,将压减钢铁产能600万吨、淘汰落后火电产能50万千瓦,分别压减煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭产能1062万吨、110万吨、500万重量箱、500万吨。同时,全面深化企业治理,加快主城区重污染企业搬迁等。(财联社)
  解读:河北省钢铁产量全国占逾20%,若超低排放治理市场开启,预计约200亿市场空间将率先启动。有研报分析指出,全国潜在的改造市场或达千亿元。参照超净排放改造从东部地区试点最终向全国推广的政策路径,非电行业超低排放改造短期(至2018年底)市场规模约为300亿元,远期全国市场可达850-890亿元。其中主要包括:(1)钢铁行业:全国的投资空间为528亿元,京津冀地区市场空间为211.2亿元。(2)平板玻璃:全国的改造市场约为19.7-32.8亿元,京津冀的市场空间为5.9-9.8亿元。(3)陶瓷工业:全国的改造空间为102亿元,京津冀 改造市场为30.6亿元。(4)砖瓦工业:全国的改造空间为192-210亿元,京津冀改造市场为38.4-42亿元。相关概念股有:中国东方集团(00581.通),新矿资源(01231),奥威控股(01370)等
  ※ 多地组织第三批增量配电改革试点申报 电改入推进关键年:近日多地正在组织开展第三批增量配电改革试点项目申报工作,按要求今年要实现全国地级以上城市全覆盖。同时,跨省跨区电网输电价格的核定工作也已启动。国家电网公司专职新闻发言人王延芳透露,2018年将实现输配电价改革对公司各层级电网资产的全覆盖,同时,将按照“统一市场、两级运作”模式,深化全国统一电力市场建设,推动建立规范的省级中长期交易机制,配合做好现货市场建设试点,实现与省间、中长期交易有效衔接,有效破除省间壁垒。此外,落实清洁能源配额制,探索促进清洁能源消纳的市场化机制。(经济参考报)
  解读:2017年是电力体制改革政策落地实施的重要一年,输配电价改革取得了阶段性成果,有效释放了改革红利,在此基础上,电力交易市场化也有所进展。电改的另一大亮点是增量配电改革。据了解,截至目前,国家发改委、国家能源局批复了两批共194家增量配电业务改革试点。2018年是电改向纵深推进的关键年,改革红利有望进一步释放,电力改革概念股望受益。相关概念股有:华能国际电力股份(00902.通),大唐发电(00991.通),华电国际电力股份(01071.通),内蒙古能建(01649)等
  ※ 改革开放40周年 深圳板块有望迎风而动:深圳市委六届九次全会召开,市委机关报《深圳特区报》头版大篇幅报道“深圳:率先建设社会主义现代化先行区”,吹响了强劲号角。深圳作为改革开放排头兵在获得国家政策支持方面具有巨大想象空间。(证券时报)
  解读:投资方面,建议逢低关注深圳本地概念。关注本地新兴产业股,如5G龙头中兴通讯等。相关概念股有:中兴通讯(00763.通),中集集团(02039.通),万科企业(02202.通)等
  ※ 中国版原油期货下周上市 期货公司迎来新机遇:据媒体报道,原油期货预计1月18日上市,部分期货公司已收到上市时间信息,正在让有交易需求的客户尽快开户,以在原油期货上市前完成交易编码申请。(金融界网站)
  解读:业内表示,原油期货是商品期货中最大的品种,交易金额巨大。据FIA的数据显示,在全球市场中,金融期货交易量占全球期货总交易量的88%,商品期货占比10%,其中能源期货占所有商品期货的1/3左右。经过几年的发展,我国股指期货交易额一度占据国内期货市场总交易额的8成以上,股灾后股指期货成交和持仓的下降,对期货行业的带来了巨大冲击。中国版原油期货的推出将为期货公司带来新的发展机遇,大幅提高期货公司经纪收益。相关概念股有:国浩集团(00053),信达国际控股(00111),新华汇富金融(00188),华融金控(00993)等
  ◎ 行业、公司信息
  ※ 推动军民融合 地面无人系统大会5月召开:据悉,2018地面无人系统大会将于5月中下旬在常州市举办,将以“系统思维引领跨界协同创新”为主题,内容涵盖展览展示、高端论坛、专题评比、需求对接等,将形成专业展商客商集聚、学术成果集聚、技术成果集聚、市场信息集聚、人才智库集聚的强效应,产生“产品、技术、人才、市场、资本”等创新要素融合的强磁场,推进地面无人系统相关技术和产业的健康发展。旨在深度挖掘军工和民口领域地面无人系统创新成果。(中证网)
  解读:据悉,世界上地面无人系统技术起源于军队,包括无人车系统、地面机器人系统等内容。2016年10月,陆军装备部在京举办“跨越险阻2016”地面无人系统挑战赛,44家军内外知名院校、科研院所及相关单位73支代表队同台竞技。目前,各国发展的地面无人系统超过300种,列装的约200余种,随着军民融合进程的推进,这些军用技术开始广泛用于消防、救援等民用领域。上市公司中“军民融合”无人系统领域将受到市场关注。相关概念股有:天下图控股(00402),中国通信服务(00552.通)等
  ※ 涨价利好频现 儿童医疗大崛起可期:广州“两会”期间,市卫计委主任唐小平透露,广州目前正计划进一步调整医疗服务价格,包括中医药、儿科服务价格等,其中6岁以下儿童医疗服务价格预计将在原来基础上提价30%,总共涉及有400多项收费。此前2017年山东、广西等地方也纷纷上调儿童医疗服务项目价格。(中证网)
  解读:近期全国各省流感高发,儿科医生供给不足、流失严重和缺口越来越大等问题引发强烈关注。未来在医院儿科建设、儿科区域医联体、儿科人才培育体系建设及社会资本办儿童医院等方面政策扶持也值得期待,利好率先布局儿童医院相关企业。相关概念股有:上海医药(02607.通),联合医务(00722),盈健医疗(01419),新世纪医疗(01518)等
  ※ 有机硅价格持续上涨 行业高景气超预期:据百川资讯数据,近期有机硅原料居高不下,受浙江圣安火灾影响,有机硅交联剂货源加剧紧张,价格涨势不止。当前DMC市场主流成交依旧在28500-29000元/附近,经过了去年12月份的回调后1月再次上涨700元/吨,自去年8月来的涨幅逾50%。(证券时报网)
  解读:分析认为,迫于原材料高位上行的压力,下游部分硅酮胶企业发“涨价函”,淡季不淡昭示了行业的高景气度。有机硅单体缺货、上游原料金属硅涨价、下游需求回升等因素将继续助推碳酸二甲酯价格上涨。中长期看,行业供需格局明显改善。有机硅行业高景气超预期。相关概念股有:东岳集团(00189)等
  ※ 人民币连续大幅拉升 龙头纸企有望受益:近日人民币兑美元汇率强势拉升,上周五(1月12日)人民币连续第三日上涨。市场人士认为,本周人民币汇率主要仍跟随美元指数被动升值。在政策扰动消化之后,考虑到目前市场对美元预期难以乐观,国内经济基本面企稳,人民币或仍有升值空间。(证券时报)
  解读:在人民币的持续升值,美元走低的背景下,进口海外木浆和废纸的造纸企业有望获得更低的成本,龙头纸企受益于纸价上涨与成本下降的双重利好,盈利能力有望持续改善。相关概念股有:晨鸣纸业(01812.通),理文造纸(02314.通),玖龙纸业(02689.通),长港敦信(02229)等
  ※ 排污许可证制度加快推进 玻璃行业景气度向好:在排污许可和上游原料纯碱跌价推动下,玻璃行业景气度持续向好。上周华中等地玻璃市场价格小幅上涨,自去年四季度以来累计涨幅近5%。近日玻璃生产大省河北省已完成新版排污许可证核发,未拿到排污许可证的生产线14条,占全国在产产能比例为6%。工信部近日印发了玻璃行业产能置换办法,严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目,并加大减量置换力度。(证券时报)
  解读:机构认为,在行业产量供给减少,以及下游地产、汽车行业需求相对平稳的支撑下,玻璃行业景气度有望继续改善,行业龙头望受益。相关概念股有:信义玻璃(00868.通),中国玻璃(03300),福莱特玻璃(06865)等
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  ◎ 研报观点
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  ◎ 回购速递
  ※ 思捷环球(00330.通):截至2018年1月12日,公司近期陆续回购股份共计10.01万股,占总股本的0.005%,涉及金额41.94万港币,回购价格为4.19元港币。
  ※ 金鹰商贸集团(03308.通):截至2018年1月12日,公司近期陆续回购股份共计8.3万股,占总股本的0.005%,涉及金额80.64万港币,回购价格在9.59-9.9元港币之间。
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