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私募迎"金色"一季度 平均收益16.55% 近三成满仓
金融投资报  2019-04-14       ] [  ] [  ]  打印
  2019年一季度,上证指数大涨 23.93%,沪深 300 指数大涨28.62%,熬过寒冬的私募基金也终于迎来“春天”。
  截至3月末,私募行业的平均收益为 16.55%,股票策略以20.71%的平均收益排名各大策略榜首,成为今年各类资产中最赚钱的一类。
  牛市下,春节后私募基金一直处于加仓状态,3月底私募的平均仓位已增至74%,创14个月来新高。此外,调查显示有29.91%的私募目前处于满仓状态,满仓私募占比相比2月小幅提升。
    债券策略业绩垫底
  格上理财数据显示,截至3月末,私募行业的平均收益为16.55%,股票策略更是以20.71%的平均收益排名各大策略榜首。值得注意的是,今年以来私募十大策略均录得正收益,债券策略以3.15%的业绩排名垫底。
  虽然私募取得完美开局,不过整体依然没有跑赢指数。一季度,上证指数的涨幅为23.93%,沪深300指数的涨幅则高达28.62%。
  具体来看,数据显示,截至一季度末,13625只更新业绩的私募产品中,11917只产品取得正收益,占比达87.5%。其中,有近50只产品取得翻倍的成绩,300多只产品取得50%以上的收益。八阳资产和璟行资产旗下分别有一只产品取得了4倍的回报。
    百亿股票私募成大赢家
  今年年初,不少百亿私募都坚定A股底部位置的判断,不过看多不做多的也不在少数。那么,一季度百亿私募的收益如何?
  目前,市场百亿规模以上的证券私募共有27家。按策略分,股票多头私募有11家,债券私募8家,宏观策略私募2家,多策略私募5家。敦和资产暂时没有对外公布业绩。
  总体来看,26家百亿私募,有9家的代表产品收益超过20%。
  以百亿私募代表产品的业绩来看,截至3月末,淡水泉投资、星石投资、景林资产、千合资本、明达资产等5家业绩均超过20%。其中,淡水泉投资的代表产品今年来的收益高达31.23%,在所有百亿私募中排名第一,星石投资和景林资产排名第三和第四。
  多策略私募中,茂典资产和银叶投资排名靠前,旗下的代表产 品 收 益 分 别 达 30.33% 和27.05%,在所有百亿私募中分别排名第二和第五。
  值得注意的是,以宏观策略着称的凯丰投资,今年一季度以26.15%的收益,在所有百亿私募中排名第六。
  相较之下,8家百亿债券私募的业绩则暗淡不少,在所有百亿私募中排名垫底,虽然全部取得正收益,但平均收益不到2%。
    仓位创14个月新高
  伴随着指数的走高,私募基金3月也继续加大对股票的配置。与此同时,在中国证券投资基金业协会新备案的产品数量,环比上月实现翻倍。
  华润信托发布的数据显示,私募基金经理平均股票仓位比例增加到74%,已连续第三个月上升,也创出了2018年1月以来的最高水平。
  私募排排网调研数据显示,春节后,私募基金一直处于加仓状态。截至4月初,股票策略型私募基金的平均仓位为74.87%,相比上月同期的71.99%再度提高,创近一年新高。
  从仓位分布看,调查显示有29.91%的私募目前处于满仓状态,满仓私募占比相比上个月小幅提升;90.6%的私募基金在五成仓或者五成仓以上,高仓位的私募占比再次大幅增长,只有9.4%的私募处于五成仓以下,其中有不到1%的私募处于空仓观望状态,创近一年新低。
  据记者了解,多家百亿股票私募均处于较高仓位,甚至有几家满仓。
  此外,3月协会新备案证券类私募产品1084只,环比上月的437只实现翻倍。产品备案量剧增,表明3月机构建仓热情出现高涨。
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