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美银美林:升FIT HON TENG(06088)目标价至5.2港元 评级"买入"
格隆汇  2019-04-18       ] [  ] [  ]  打印
    美银美林发表研究报告,预期鸿腾精密(06088.HK)汽车、工业及医疗相关(AIM)业务,在2019至2021年间收入年均复合增长达90%;尽管该行料其与夏普(Sharp)车载镜头合营短期贡献有限,其汽车相关收入料仍属亮点。
    同时,该行料其今明两年通讯基建收入持续增长。鸿腾去年9月完成收购Belkin,收入占比约6%。报告称,鸿腾争取改善Belkin净利润率,由去年的1%扩大至6%,目标看似进取,美银美林认为,鸿腾有充裕空间理顺Belkin业务及改善其成本结构。该行并对Linksys及WeMo旗下新产品看法正面,料有助鸿腾抢占智能家居市场份额。
    美银美林认为AIM业务及通讯基建业务前景秀丽,上修鸿腾精密今明两年每股盈测各5%,目标价由4.7港元升至5.2港元,重申“买入”评级。报告另指,在台湾,其母企鸿海集团董事长郭台铭计划参选总统,刺激该股投资气氛,而该行的评级是建基于基本面牢固及估值吸引。
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