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康方生物(09926)超额认购639倍 交银国际担任全球协调人
证券时报网  2020-04-24       ] [  ] [  ]  打印
    4月24日,康方生物科技有限公司(“康方生物”, 9926.HK)在香港联交所主板挂牌上市。康方生物此次发售约1.59亿股,最终在价格区间上限即每股港币16.18元定价,基本集资金额约港币25.8亿元。项目发行受到市场热捧,仅公开发售就获得市场超额认购639倍,成为今年以来香港新股集资及冻资“双冠王”。作为大湾区生物医药领军企业,康方生物致力于自主研发新一代全球领先创新型抗体药物,拥有中国最丰富多样化的创新抗体药物在研管线。
    值得一提的是,交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人,助力康方生物成为香港新股市场今年以来集资规模最大、冻结申购资金最多的公司。
    交银国际依托生物医药领域投研能力,于2019年完成对康方生物股权投资。今年以来,交银国际充分发挥集团投贷联动优势,与交通银行中山分行紧密协作,在总行支持下,企业获专项批复6亿人民币授信额度,加快其生物药生产基地建设。上市推进过程中,交银国际克服疫情影响,安排康方生物进行多轮路演,在全球发售中落实超过12亿美元的机构订单,助力公司顺利上市并将进行后续理财服务。通过为康方生物提供“投资+贷款+上市+财富管理”的产业链一体化服务,交银国际联动分行在助力湾区产业转型升级、提升金融服务质量上作出了有益实践。
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