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消息称小米指定高盛大摩为IPO主承销商:估值或达千亿美元
腾讯证券  2018-01-16       ] [  ] [  ]  打印
    腾讯证券讯 北京时间1月16日凌晨消息,据《金融时报》网站报道,小米已经指定高盛集团(NYSE:GS)和摩根士丹利(NYSE:MS)为该公司在今年晚些时候IPO(首次公开招股)上市交易的主承销商,预计该公司在此次交易中的估值最高将可达到1000亿美元,从而使其成为自阿里巴巴集团(纽约证券交易所股票代码:BABA)在2014年登陆纽约证券交易所以来规模最大的一桩科技行业IPO交易。
    两名熟知小米计划的消息人士透露,这家总部设在北京的智能手机厂商已经选中了上述两家全球性银行担任IPO交易的主承销商,该公司很可能将在中国香港或纽约挂牌上市。
    消息人士称,这项IPO交易对小米的估值最高可能达到1000亿美元;如果小米最终选择在香港证券交易所上市,则将成为在该交易所挂牌的企业中按市值计算的第六大公司,排在友邦保险后面。
    在小米之前,诸多强大的中国科技公司都已在公开市场上挂牌,而分析师预计今年晚些时候还将有更多的中国科技公司IPO上市。
    高盛集团和摩根士丹利均拒绝就此消息置评,小米也尚未就置评请求作出回应。
    有些分析师对小米估值将可达到1000亿美元持怀疑立场,原因是全球智能手机市场上的竞争十分激烈,尤其是来自华为、欧珀和Vivo等国内对手的竞争。
    但是,看到了相关数据的银行家则表示这是有可能的,他们指出在公司创始人及首席执行官雷军的领导之下,小米最近实施的一项复兴计划取得了成功。
    "基于我们看到的数据,他们绝对已经对其业务进行了重组。"一名银行家说道。"现在公司业务已可盈利,而且还制定了旨在创造一个互联设备生态系统的战略,这将使其可以通过增值服务来进行商业化。"
    目前还不清楚小米将在何处上市。有些分析师和银行家称,香港推出的双重股权上市结构可能会吸引到小米。香港在去年年底提出了这项计划,内容是允许被视为"创新"的公司双重上市,希望借此与纽约和伦敦争夺新上市公司。
    "雷军永远都不会放弃控制权。"一名银行家说道。
    但有些分析师则表示,小米所设想的规模如此庞大的IPO交易意味着,纽约证券交易所才是更加合理的选择。
    在三年以前开展的最后一个融资回合中,小米的估值达到了450亿美元。去年,小米面临着"烧钱"所带来的艰难局势,但看起来该公司已在去年年中渡过了难关。
    小米是最近几年涌现出来的中国智能手机厂商之一,该公司生产的手机拥有跟西方品牌类似的一些高级功能,但价格则低于后者,其产品通过在线商店进行销售,从而带来了迅速增长的销售表现,而且公司旗下的产品组合也在不断扩大,覆盖了从智能健身手环到电视机,再到无人机乃至虚拟现实(VR)头盔等范畴。
    但是,来自于欧珀和Vivo等国内对手的激烈竞争则导致小米的销售表现受损,迫使该公司采取了一项三管齐下的复兴战略以改善技术、将经销渠道拓宽到零售店、以及将公司业务扩张到中国市场以外。这项战略帮助提升了小米在去年第二季度中的销售量,并使其员工总数从1万人增加到了1.4万人。
    去年,在2014年加入小米的前谷歌高管雨果·巴拉(Hugo Barra)离职转投Facebook(NASDAQ:FB)。
    按手机销售量计算,小米在中国市场上仍旧落后于华为、欧珀和Vivo。跟小米一样,后两个品牌也已经进军印度,其产品在当地市场上大受欢迎,目前正将矛头指向欧洲市场。
    小米已经建立起了出售其智能手机及其他互联设备的零售店网络,这些互联设备主要是电饭锅等家用电器。这就意味着,与单单购买手机相比,消费者现在购买小米产品的频率变得更高,而且小米可以利用广告和交叉销售的机会来向消费者推广和出售自身产品。
    中国科技公司正纷纷寻求挂牌上市,部分原因是希望利用当前股市强劲上涨的形势。银行家们指出,挂牌上市还可给公司带来另一种资本来源--如果是在境外市场挂牌,那么还可为其带来美元计价的资本--而非依靠规模较小的风险资本池。
    与去年1月份的境况相比,小米这项雄心勃勃的IPO上市计划代表着一种重大的复苏。在当时,雷军在其微信和Facebook账号上发布的一份备忘录中写道:"几年以前,我们冲得过快,实现了现代商业成长历史上的一个奇迹,但过度消费了一部分成长。我们必须放慢脚步,认真地从错误中汲取经验。预防要比以后不得不修修补补来得好。"
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