就上市申请进行尽职审查，联络监管机构，确保监管审批顺利操作
统筹整个上市过程及中介分工，确保上市工作有序有效进行

引进战略投资者及私募合作伙伴，为企业提供资金壮大业务基
础，提高公司形象及企业管治，为未来上市作出更佳准备

统筹发行时间，组建承销团队
账簿建立、定价、分配
制定投资故事，安排路演行程
二级市场融资及大宗交易

协助上市公司操作监管交易，如重大、非常重大收购、出售，关
联交易，重组，供股、配售等
提供交易架构、条款设计，合规操作专业意见
审阅、整理监管文件，联络监管机构，确保交易合规完成

境外债一级发行品种及币种全覆盖 （高级固息债券、高级浮息
债、AT1、AT2、永续债，美元债、欧元债、日元债、人民币债）
投资者市场化程度高、区域分布多元，可引入东盟独家订单，有
效助力项目全球化、市场化发行

协助客户制定交易架构，设计、分析交易条款、审阅交易协议，
代表客户与交易对手谈判
提供专业合规服务，审阅、整理监管文件，联络监管机构，确保
交易严格按照监管条例进行