公司作为券商“国家队”、中国主权财富基金的证券业务平台之一，借助在“一带一路”十余个国家和地区运营的优势、广泛的国际机构客户群体和境外子公司、境外合营公司的当地资源，为境内外客户提供中国证券业内独特的、以跨境财富管理为亮点的高端财富管理服务，包括大类资产配置、国际研究、专户资产管理、家族理财室服务、遗产规划、投资移民、境外教育、税务、企业管理、各国上市咨询等一揽子跨境财富管理解决方案，业务覆盖中国香港、英国、美国、欧洲、中东、新加坡和东盟其他国家、日本、韩国、俄罗斯和印度等。
根据客户的风险偏好和投资收益率要求，为客户设计独特、全面的跨境财富管理计划，提供更富内涵、更佳体验的跨境金融产品一站式定制方案。未来拟择机开展外汇交易和结售汇业务，增加财富管理工具，实现境内外客户财富“走出去”“引进来”。